主旨：為維護私校教職員權益，懇請各會員學校協助辦理人生週期基金宣導相關事宜，請查照惠辦。

說明：
一、依本會108年12月13日儲金財字第1081001809(A~C)號函及108年12月23日儲金財字第1081001858號函辦理。
二、人生週期基金之新版年齡級距配置業於109年1月1日起正式實施，尚未回復本會宣導辦理情形之會員學校，請確實協助轉知已選擇該投資組合之教職員，並將「教職員親簽名單」寄回本會。
三、有關自主投資預設選項變更為人生週期基金一事，於本會執行相關作業前，若教職員仍未完成投資組合選擇，將依下列規劃時程及作業方式執行調整作業：
　　(一)自109年3月16日起，就教職員每月新增提撥儲金，其中未進行投資組合選擇者，則自動將資金配置於人生週期
　　　　基金。
　　(二)自109年7月16日起，就教職員持有之既有庫存部位，其中未進行投資組合選擇或既有庫存部位調整者，則採2
　　　　年4次分批將庫存部位自動調整配置於人生週期基金，其產生之損益將由教職員自行承擔。
四、本次自主投資預設選項調整事宜影響教職員權益甚鉅，尚未回復本會宣導辦理情形之會員學校，請確實協助轉知仍未完成投資組合選擇之教職員，並將「教職員親簽名單」、「通知確認書回執聯」及「風險屬性評估暨投資選擇申請書」等紙本資料寄回本會。
五、有關說明二及說明四之紙本資料，請各會員學校於109年2月29日前寄回本會，本會將於109年3月15日前請信託銀行協助完成相關調整作業，如未及於109年2月29日前寄回資料，請各會員學校於彙整相關資料後儘速寄回本會，本會再依每月作業時程協助辦理後續事宜。
六、提醒事項：
　　(一)填寫紙本「風險屬性評估暨投資選擇申請書」時，請務必提供正本資料，申請書內容請填寫完整，如有修改，請於塗改處「親簽」，勿蓋章代替，以避免因信託銀行退件，影響後續調整作業。
　　(二)如教職員已於自主投資平台完成風險屬性評估及投資選擇2項作業，不須再提供紙本「風險屬性評估暨投資選擇申請書」，另請提醒教職員如於自主投資平台進行投資選擇作業，選擇投資組合後須點選儲存後始完成選擇作業。
　　(三)如教職員未能於109年2月29日前提供「風險屬性評估暨投資選擇申請書」紙本資料，請人事單位協助提醒教職員可自行至自主投資平台作線上作業，以避免因作業時程影響教職員選擇。
　　(四)教職員須開立自主投資平台帳戶，方可進行線上或紙本風險屬性評估及投資選擇作業，尚未開立帳戶之教職員，請人事單位協助進行開戶作業，以避免影響教職員選擇。
　　(五)如教職員想了解人生週期基金宣導相關事項，可邀請本會至貴校辦理說明會。(請與業務組林楚橋小姐聯繫，分機50，joyce23@t-service.org.tw)